Servicios de Inveri
En Inveri, nos dedicamos a ofrecer un amplio rango de servicios financieros diseñados para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros y a asegurar su futuro económico. Nuestro equipo de asesores profesionales está altamente capacitado para ofrecer asesoría personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de cada cliente. A continuación, presentamos un resumen de nuestros principales servicios y sus tarifas.
1. Planificación Financiera
La planificación financiera es la base de una vida financiera saludable. Nuestro equipo de expertos trabaja contigo para crear un plan financiero a medida que incluya tus ingresos, gastos, deudas y ahorros. Este servicio incluye:
- Evaluación de tu situación financiera actual
- Definición de objetivos financieros a corto y largo plazo
- Desarrollo de un plan de acción personalizado
Precio: Desde 500 €
2. Asesoría en Inversiones
Ofrecemos servicios de asesoría en inversiones para ayudar a nuestros clientes a construir y gestionar un portafolio de inversiones diversificado. Nuestros servicios incluyen:
- Análisis de riesgo y tolerancia a la inversión
- Selección de activos adecuados
- Revisión y ajuste periódico del portafolio
Precio: Tarifa del 1% del valor total del portafolio gestionado anual.
3. Planificación de la Jubilación
La planificación de la jubilación es esencial para asegurar un futuro estable. Nuestro equipo te guiará en la creación de un plan que incluya:
- Evaluación de tus ahorros actuales para la jubilación
- Estimación de tus necesidades financieras en la jubilación
- Desarrollo de estrategias para maximizar tus ahorros y beneficios
Precio: Desde 300 €
4. Asesoría Fiscal
Nuestros expertos en fiscalidad te ayudarán a optimizar tu carga fiscal y a hacer cumplir tus obligaciones fiscales de manera eficiente. Ofrecemos:
- Planificación fiscal estratégica
- Preparación y presentación de declaraciones de impuestos
- Asesoramiento sobre deducciones y beneficios fiscales
Precio: Desde 200 € por declaración.
5. Análisis de Deuda y Estrategias de Pago
Si te enfrentas a problemas de deuda, ofrecemos servicios de análisis de deuda y estrategias de pago para ayudarte a salir adelante. Este servicio incluye:
- Evaluación de tus deudas actuales
- Elaboración de un plan de pago manejable
- Consejos para mejorar tu puntuación de crédito
Precio: Desde 250 €
6. Educación Financiera
La educación financiera es clave para tomar decisiones informadas. Ofrecemos talleres y sesiones de capacitación enfocados en:
- Conceptos básicos de finanzas personales
- Inversiones y ahorro
- Planificación para la jubilación
Precio: Talleres a partir de 150 € por sesión.
7. Asesoría Legal Financiera
Contamos con profesionales que pueden ayudarte en asuntos legales relacionados con finanzas, incluyendo:
- Revisión de contratos y acuerdos financieros
- Asesoramiento en herencias y testamentos
- Resolución de disputas financieras
Precio: Desde 250 € por consulta.
8. Planificación Patrimonial
Nos especializamos en la planificación patrimonial para garantizar que tus activos se gestionen correctamente. Nuestros servicios incluyen:
- Evaluación de activos y deudas
- Desarrollo de un plan de sucesión
- Asesoramiento sobre fideicomisos y fundaciones
Precio: Desde 400 €
9. Análisis de Riesgos Financieros
Identificar y gestionar los riesgos financieros es esencial para la estabilidad económica. Ofrecemos análisis de riesgos que incluyen:
- Evaluación de riesgos personales y empresariales
- Desarrollo de un plan de contingencia
- Recomendaciones de seguros adecuados
Precio: Desde 300 €
10. Servicios para Empresas
Además de los servicios para individuos, ofrecemos un conjunto de soluciones financieras diseñadas específicamente para empresas, que incluyen:
- Asesoría financiera estratégica
- Gestión de tesorería
- Planificación fiscal empresarial
Precio: Desde 600 € dependiendo del servicio.
Beneficios de Trabajar con Inveri
Al elegir Inveri como tu asesor financiero, obtienes:
- Un equipo de expertos dedicados a tu bienestar financiero.
- Asesoría personalizada basada en tus necesidades y objetivos.
- Acceso a herramientas y recursos exclusivos para nuestros clientes.
- Transparencia en nuestras tarifas y servicios.
Contacto
Si estás interesado en conocer más sobre nuestros servicios o deseas programar una consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros y a construir un futuro próspero.
